Fonctionnement de FieldCherry

Utilisez la liste des clients comme point de départ pour les dossiers et le travail terrain.

• Rechercher des clients par nom ou entreprise.
• Trier et consulter rapidement les dossiers clients.
• Ouvrir un client pour voir ses détails et travaux liés.

Ajoutez de nouveaux clients ou mettez à jour ceux qui existent lorsque l’information change.

• Identité – nom, entreprise et coordonnées principales
• Contact – courriel, téléphone et information mobile
• Emplacement – adresses et détails du lieu de service

Les dossiers clients incluent des actions rapides pour les suivis courants.

• Modifier – Gardez les noms, coordonnées et adresses à jour.
• Voir les interventions – Ouvrez l’historique des travaux liés au client.
• Supprimer – Supprimez les dossiers clients lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.
• Courriel – Démarrez un courriel avec l’adresse enregistrée du client.
• Appeler – Appelez le client directement à partir du numéro enregistré.

Les modèles définissent les champs que l’IA doit remplir lors de la génération des rapports.

Utilisez le créateur pour concevoir des modèles de rapport structurés adaptés à votre flux d’entreprise.

• Ajoutez texte, dates, nombres, photos, signatures et cases à cocher.
• Marquez les champs importants comme obligatoires.
• Réordonnez les champs selon le flux du rapport.
• Prévisualisez la mise en page avant de l’utiliser.
• Enregistrez les modèles pour le travail terrain répété.

Partez de la bibliothèque de modèles lorsque vous voulez une structure prête à utiliser.

Convertissez un formulaire ou document existant en modèle FieldCherry réutilisable.

• PDF
• Word (.doc, .docx)
• Text (.txt)

Créez un dossier de travail pour regrouper contenu, modèles et rapports.

• Titre du travail – Sélectionner un client ou en créer un nouveau.
• Description du travail – Créer le dossier de travail pour la visite ou le mandat.
• Client – Ajouter enregistrements, notes, photos ou documents.
• Référence – Joindre les modèles avant de générer les rapports.

Ajoutez le contenu terrain que l’IA utilisera pour préparer rapports et résumés.

• Enregistrements – Capturez des notes vocales pendant que les détails sont frais.
• Photos – Ajoutez des preuves visuelles du lieu de travail.
• Documents – Joignez PDF, formulaires et fichiers de soutien.
• Notes – Saisissez observations, recommandations ou suivis.
• Modèles – Joignez les modèles de rapport à remplir.

Utilisez la liste de travail pour trouver les dossiers actifs, brouillons et terminés.

• Voir les détails – Ouvrir les dossiers de travail existants.
• Modifier – Filtrer par statut, client ou horaire.
• Joindre des modèles de rapport – Consulter les fichiers et notes capturés.
• Supprimer – Reprendre le travail là où vous l’avez laissé.

Générez un rapport à partir du contenu capturé et des modèles joints au dossier.

Vérifiez le contenu généré et faites les ajustements nécessaires.

• Brouillon – Réviser les champs remplis par l’IA avant l’envoi.
• Terminé – Modifier les informations manquantes ou imprécises.

Vous gardez le contrôle du document final.

Exportez ou envoyez les rapports finalisés tout en gardant un dossier dans FieldCherry.

• Ouvrir le PDF – Télécharger les rapports PDF.
• Générer le PDF – Partager les rapports avec les clients.
• Partager – Conserver les rapports liés au dossier de travail.
• Imprimer – Regénérer lorsqu’une nouvelle information est ajoutée.
• Tout télécharger – Suivre ce qui a déjà été envoyé.

Utilisez le tableau de bord pour voir votre travail, vos raccourcis et vos prochaines actions au même endroit.

Personnalisez le comportement de FieldCherry pour votre compte et votre flux de travail.

• Préférences de langue
• Thème clair, sombre ou automatique
• Options GPS et flux mobile
• Notifications courriel et SMS

Mettez à jour vos coordonnées, votre photo de profil, votre mot de passe et votre signature.